Rémy BRUNET – Gestion de Patrimoine
Bonjour,
Je suis Rémy Brunet, j’ étais affecté au SCRT/DNRA et j’ai fait le choix de me réorienter professionnellement en cumul d’activité depuis deux ans, dans un domaine qui me passionne « La gestion de Patrimoine ».
En effet la pression fiscale toujours aussi forte, la réforme des retraites (dont personne ne sera épargné), la sécurisation de la famille sont autant de questions que se posent nos collègues.
Mon métier est aujourd’hui d’aider tout à chacun à:
– Préparer la retraite
– Optimiser la fiscalité
– Sécuriser son avenir et celui de ses proches
– Préparer la transmission de son patrimoine
Pour cela, j’ai rejoint un réseau de conseillers indépendants PRODEMIAL. Je travaille en toute indépendance avec les sociétés Stellium Immobilier, Placement et Financement.
J’accompagne mes investisseurs sur la durée, le but étant qu’ils bénéficient d’un conseil privé tout au long de leur projet vie.
Pour cela il m’a fallu reprendre mes études, j’ai réussis mes formations et habilitations spécifiques car c’est un métier très réglementé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Mon travail est d’aujourd’hui répondre à toutes ces thématiques avec nos collègues, connaissant très bien les problématiques auxquelles ils font face aujourd’hui.
Je n’ai aucune limite territoriale car je travaille dans toute la France.
Mon objectif est de pouvoir au travers d’un partenariat donner accès au conseil privé jusque là réservé à une certaine clientèle, à tous nos collègues désireux de faire un point sur leur situation.
C’est avec joie que je vous transmet la présentation de mon métier au travers d’une plaquette, que je vous expliquerai lors de notre prochaine rencontre.
Mon travail – Ma rémunération – La recommandation, et surtout la satisfaction clients.
La facturation de mes honoraires se fait directement à mes partenaires, c’est ce qui fait la différence avec un cabinet privé de Gestion de Patrimoine qui lui, facturera entre 500€ et 1500€ le RDV. Tous le monde à le droit au conseil, ce n’est pas réservé à une classe sociale seulement, là c’est ma plue value.
Ce qui est intéressant pour les collègues est qu’ils ont tout l’accompagnement dès l’entrée en relation et dans la durée car ils vont bénéficier d’un suivi client privilégié (Ex:déclaration d’impôt chaque année…)e
Je travail en 3 temps (rdv) ou plus :
1) Entrée en relation et cibler les besoins et objectifs des collègues
2) Apport des préconisations
3) Validations des préconisations
4) Suivi client tous les ans ou plusieurs fois par an
Je vous souhaite une très belle fin de journée
A très bientôt !
Rémy
